Faktury sprzedaży

W drzewie rozwiń „Sprzedaż → Faktury" i naciśnij Insert (lub „Dodaj"). Wskaż nabywcę (możesz utworzyć go w locie), sprawdź datę i numer (nadawany automatycznie wg schematu numeracji), dodaj pozycje z ilością, ceną i stawką VAT — wartości netto, VAT i brutto policzą się same. Ustal formę i termin płatności, po czym zapisz fakturę. Z listy faktur dokument wydrukujesz, zapiszesz do PDF, wyślesz e-mailem lub do KSeF.

Zobacz w instrukcji: Jak wystawić fakturę — instrukcja krok po kroku ↗ · Podręcznik, cz. IV — Wystawienie faktury ↗

Nie musisz przerywać wystawiania — kontrahenta utworzysz wprost z okna faktury: wpisz NIP i kliknij przycisk z kropkami w polu NIP lub „Pobierz z REGON", a program pobierze nazwę i adres z rejestru. Nowy nabywca trafi automatycznie do kartoteki kontrahentów firmy.

Zobacz w instrukcji: Podręcznik, cz. IV — Kontrahenci ↗ · Jak wystawić fakturę — FAQ ↗

Tak — po wpisaniu numeru NIP program pobierze dane firmy (nazwę, adres) z rejestru REGON, więc nie musisz przepisywać ich ręcznie. Funkcja wymaga połączenia z internetem.

Zobacz w instrukcji: Podręcznik, cz. IV — Kontrahenci ↗

Pozycje dodajesz, wybierając produkty/usługi z kartoteki (albo wpisując nazwę ręcznie), i podajesz ilość, cenę oraz stawkę VAT — kwoty przeliczają się automatycznie. Warto wcześniej uzupełnić kartotekę towarów i usług: raz wprowadzone produkty (z cenami, stawkami VAT i ryczałtu) znacząco przyspieszają codzienne fakturowanie.

Zobacz w instrukcji: Jak wystawić fakturę — krok po kroku ↗ · Podręcznik, cz. IV — Produkty ↗

Otwórz okno pierwotnej faktury i przejdź na zakładkę „Faktury pochodne" — tam znajdziesz przycisk „Wystaw korektę". Do korekty możesz od razu dodać przelew zwrotny. Korekta służy do poprawienia wcześniejszej faktury, np. przy zmianie ilości, ceny lub zwrocie.

Zobacz w instrukcji: Podręcznik, cz. IV — Faktury pochodne ↗

W oknie faktury, na zakładce „Faktury pochodne", użyj przycisku „Wystaw fakturę zaliczkową". Zaliczka może być pełna lub częściowa — przy częściowej płatność dodajesz do faktury końcowej rozliczającej całość po dostawie. Do jednego zamówienia można wystawić wiele faktur zaliczkowych.

Zobacz w instrukcji: Podręcznik, cz. IV — Faktury pochodne ↗

Z zakładki „Faktury pochodne" w oknie faktury — duplikat to ponowne wystawienie egzemplarza istniejącej faktury (np. po zagubieniu oryginału), oznaczone jako „duplikat". Nie jest nowym dokumentem księgowym.

Zobacz w instrukcji: Podręcznik, cz. IV — Faktury pochodne ↗

Otwórz podgląd wydruku (z menu podręcznego lub paska narzędzi), sprawdź wygląd dokumentu, a następnie wydrukuj go albo wybierz zapis/eksport do pliku PDF. Plik PDF możesz od razu wysłać klientowi e-mailem.

Zobacz w instrukcji: Jak wystawić fakturę — FAQ ↗ · Interfejs — podgląd i wydruk ↗

Po skonfigurowaniu poczty (SMTP) przy dowolnej fakturze wybierasz opcję „wyślij e-mailem" — program dołączy dokument w PDF i wyśle go na adres kontrahenta. Faktury danej firmy wychodzą z adresu ustawionego w oknie edycji tej firmy.

Zobacz w instrukcji: Konfiguracja poczty e-mail — wysyłka faktury ↗ · Podręcznik, cz. II — Poczta firmy ↗

Już podczas wystawiania faktury, na zakładce dokumentu płatniczego, możesz dodać płatność — np. pełną kwotę faktury jako przelew. Program pozwala też ustawić automatyczne oznaczanie faktur jako „opłacone" w opcjach fakturowania.

Zobacz w instrukcji: Podręcznik, cz. IV — Wystawienie faktury ↗ · Podręcznik, cz. IV — Wygląd faktury i ustawienia ↗

Otwórz kartę kontrahenta — zbiera ona w jednym miejscu wystawione faktury, dokumenty płatnicze oraz zbiorczą listę z wyliczonym saldem na dzień każdego dokumentu. Dzięki temu wygodnie sprawdzisz, kto i ile zalega.

Zobacz w instrukcji: Podręcznik, cz. IV — Kontrahenci (wskazówka) ↗

Formę i termin płatności (np. przelew 14 dni, gotówka) wybierasz przy wystawianiu faktury. Zbiory form i terminów płatności to słowniki pomocnicze — uzupełniasz je raz, a potem podpowiadają się na każdej fakturze.

Zobacz w instrukcji: Podręcznik, cz. IV — Słowniki ↗ · Jak wystawić fakturę — krok po kroku ↗

Wystawiasz ją jak zwykłą fakturę, wskazując nabywcę bez numeru NIP. Warto wiedzieć, że faktury konsumenckie (B2C) są co do zasady poza zakresem obowiązkowego KSeF — nie musisz ich wysyłać do systemu.

Zobacz w instrukcji: KSeF 2.0 — terminy: co jest wyłączone ↗ · Jak wystawić fakturę — krok po kroku ↗

Wystawiasz zwykłą fakturę, a w pozycjach wybierasz stawkę „VAT marża". Program odpowiednio potraktuje dokument w rozliczeniach.

Zobacz w instrukcji: Podręcznik, cz. IV — Faktury szczególne ↗

Program obsługuje faktury dla odbiorców spoza kraju i z Unii Europejskiej z właściwym potraktowaniem VAT (np. stawka 0% lub „nie podlega"). Przy rozliczeniach zagranicznych przydaje się też wbudowane pobieranie kursów walut NBP (wymaga internetu).

Zobacz w instrukcji: Podręcznik, cz. IV — Faktury szczególne ↗ · Podręcznik, cz. I — Funkcje wymagające internetu ↗

Ustaw firmę jako zwolnioną z VAT: w oknie edycji firmy, na zakładce „Podatki", pozostaw odznaczone pole „Podatnik VAT". Program ukryje wtedy pola VAT w dokumentach — to zamierzone działanie. Program pomoże też wyliczyć limit przychodów uprawniający do zwolnienia podmiotowego.

Zobacz w instrukcji: Podręcznik, cz. II — Status VAT i opcje podatkowe ↗

MPP możesz zaznaczyć przy wystawianiu faktury, a dla wybranych towarów — wymusić na stałe na karcie produktu (pole wymogu podzielonej płatności). Wtedy każda faktura z tym towarem dostanie oznaczenie automatycznie.

Zobacz w instrukcji: Podręcznik, cz. IV — Faktury szczególne i oznaczenia ↗ · Podręcznik, cz. IV — Produkty ↗

Drobne pomyłki (np. złą stawkę VAT w pozycji) poprawisz, edytując dokument — wartości przeliczą się automatycznie. Pamiętaj jednak, że do zmian po przekazaniu faktury nabywcy służy faktura korygująca, którą wystawisz z zakładki „Faktury pochodne".

Zobacz w instrukcji: Jak wystawić fakturę — najczęstsze błędy ↗ · Podręcznik, cz. IV — Faktury pochodne ↗

Tak — wystawionych faktur nie musisz przepisywać ręcznie, program księguje je automatycznie do właściwych ewidencji. Przy ryczałcie stawkę podatku bierze z pozycji faktury (a tę można ustawić na karcie produktu, skąd przepisuje się do faktury).

Zobacz w instrukcji: Podręcznik, cz. IV — Księgowanie faktur ↗

Lista faktur działa jak każda tabela w programie: sortujesz kliknięciem w nagłówek kolumny, filtrujesz np. po dacie, kontrahencie lub kwocie, a układ kolumn możesz dostosować. Z poziomu listy wygenerujesz też rejestr sprzedaży, czyli zestawienie wystawionych faktur.

Zobacz w instrukcji: Interfejs — filtrowanie i wyszukiwanie ↗ · Podręcznik, cz. IV — Rejestr sprzedaży ↗

Tak — możesz dodać logo, przygotować własne wzory faktur oraz ustawić automatyczne oznaczanie faktur jako „opłacone". Opcje fakturowania (m.in. numeracja i płatności) znajdziesz w oknie edycji firmy.

Zobacz w instrukcji: Podręcznik, cz. IV — Wygląd faktury i ustawienia ↗

Najpewniej pozycja jest usługą — dla usług nie tworzy się dokumentów magazynowych (tak działa program). Dokument WZ możesz wystawić do towarów; opcja jest dostępna podczas wystawiania faktury.

Zobacz w instrukcji: Podręcznik, cz. IV — Najczęstsze błędy i pytania ↗

Sprawdź ustawienia numeracji dla danego roku i firmy (zakładka „Faktury" w oknie edycji firmy) — numer nie może się dublować w obrębie serii. Po poprawieniu schematu kolejne dokumenty otrzymają prawidłowe, kolejne numery.

Zobacz w instrukcji: Jak wystawić fakturę — najczęstsze błędy ↗ · Podręcznik, cz. II — Automatyczne numerowanie ↗