Jak wystawić fakturę sprzedaży w programie TaxMachine — instrukcja krok po kroku

← Wróć do spisu treści (Pomoc)

Wystawienie dokumentu sprzedaży w TaxMachine zajmuje dosłownie chwilę. W tym poradniku pokazujemy całą ścieżkę — od otwarcia okna fakturowania, przez uzupełnienie pozycji i stawek VAT, aż po zapis oraz wydruk gotowego dokumentu. Instrukcja przyda się zarówno przy pierwszej fakturze, jak i przy codziennej sprzedaży.

Zanim zaczniesz — co warto przygotować

  • Dodaną firmę sprzedawcy (Twoje dane do nagłówka faktury).
  • Kontrahenta (nabywcę) — możesz dodać go wcześniej w kartotece albo „w locie" podczas wystawiania.
  • Listę produktów lub usług wraz z cenami i stawkami VAT (opcjonalnie — pozycje można też wpisać ręcznie).
  • Ustaloną numerację faktur (program proponuje kolejny numer automatycznie).
📷 Sugerowane zdjęcie: drzewo nawigacji po lewej stronie z rozwiniętym węzłem „Sprzedaż → Faktury"

Krok po kroku: wystawianie faktury

  1. Otwórz moduł fakturowania. W bocznym drzewie wybierz węzeł Sprzedaż → Faktury. Pojawi się lista dotychczasowych dokumentów sprzedaży.
  2. Rozpocznij nowy dokument. Kliknij przycisk Dodaj (nowa faktura). Otworzy się formularz z pustym nagłówkiem i tabelą pozycji.
  3. Wybierz nabywcę. Wskaż kontrahenta z kartoteki lub utwórz nowego — wystarczy uzupełnić nazwę, NIP i adres. Program może pobrać dane firmy po numerze NIP.
  4. Sprawdź datę i numer. Zweryfikuj datę wystawienia oraz datę sprzedaży. Numer dokumentu nadawany jest automatycznie zgodnie z ustawionym schematem numeracji.
  5. Dodaj pozycje. Dla każdej pozycji wskaż produkt/usługę (lub wpisz nazwę ręcznie), podaj ilość, cenę oraz stawkę VAT. Wartości netto, VAT i brutto policzą się same.
  6. Ustal formę i termin płatności. Wybierz sposób zapłaty (przelew, gotówka itp.) oraz termin. W razie potrzeby zaznacz mechanizm podzielonej płatności (MPP).
  7. Zapisz fakturę. Kliknij Zapisz. Dokument trafi do rejestru sprzedaży i — jeśli masz włączone automatyczne księgowanie — do odpowiedniego rejestru VAT.
  8. Wydrukuj lub wyślij. Skorzystaj z podglądu wydruku, aby sprawdzić wygląd dokumentu, a następnie wydrukuj go albo zapisz do PDF i wyślij e-mailem.
🎥 Sugerowany film: pełna ścieżka — od kliknięcia „Dodaj", przez dodanie dwóch pozycji z różnymi stawkami VAT, po zapis i podgląd wydruku

Dobre praktyki

  • Uzupełnij kartoteki wcześniej. Wprowadzenie produktów i kontrahentów raz, na początku, znacząco przyspiesza późniejsze wystawianie faktur.
  • Dodaj logo firmy w ustawieniach wydruku — dokumenty wyglądają wtedy profesjonalnie.
  • Korzystaj z automatycznego księgowania, aby faktura od razu trafiała do rejestru VAT i pliku JPK — bez podwójnego wpisywania.

Najczęstsze błędy i jak je rozwiązać

  • Zła stawka VAT na pozycji → popraw stawkę w wierszu pozycji; wartości przeliczą się automatycznie.
  • Powtórzony numer faktury → sprawdź ustawienia numeracji dla danego roku/firmy (numer nie może się dublować w obrębie serii).
  • Brak danych nabywcy na wydruku → uzupełnij kartotekę kontrahenta (NIP, adres) i odśwież podgląd.

Tematy powiązane

  • Jak wystawić fakturę korygującą
  • Faktury zaliczkowe i końcowe
  • Wysyłka faktury do KSeF 2.0
  • Automatyczne księgowanie sprzedaży do rejestru VAT
  • Dodawanie produktów i kontrahentów do kartotek

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy mogę dodać kontrahenta podczas wystawiania faktury?

Tak — nowego nabywcę utworzysz bezpośrednio w formularzu faktury, bez przerywania pracy.

Czy faktura zaksięguje się sama?

Jeśli włączysz automatyczne księgowanie, dokument trafi do właściwego rejestru VAT od razu po zapisaniu.

Jak zapisać fakturę do PDF?

Otwórz podgląd wydruku i wybierz zapis/eksport do pliku PDF, który możesz wysłać klientowi e-mailem.

Powrót do góry