← Wróć do spisu treści (Pomoc)
Zanim przejdziesz do konkretnych zadań, warto poznać układ programu i kilka uniwersalnych mechanizmów, które działają tak samo w każdym module. Dzięki temu praca stanie się szybsza i bardziej intuicyjna.
Układ głównego okna
- Drzewo modułów (po lewej): to główna nawigacja — rozwijasz węzły, np. *Sprzedaż*, *Księgi*, *VAT*, *Płace*, *JPK*, i wybierasz interesującą funkcję.
- Lista/tabela (centrum): wyświetla dokumenty wybranego modułu (np. listę faktur).
- Pasek narzędzi: przyciski akcji — *Dodaj*, *Edytuj*, *Usuń*, *Drukuj*, *Filtruj*.
📷 Sugerowane zdjęcie: główne okno z opisanymi obszarami: drzewo, tabela, pasek narzędzi
Tworzenie i edycja dokumentów
Większość zadań sprowadza się do tego samego schematu:
- Wejdź w odpowiedni węzeł drzewa.
- Kliknij Dodaj, aby utworzyć nowy dokument, lub zaznacz istniejący i wybierz Edytuj.
- Uzupełnij okno edycji (formularz) i Zapisz.
📷 Sugerowane zdjęcie: typowe okno edycji dokumentu z polami i przyciskami Zapisz/Anuluj
Filtrowanie i wyszukiwanie w tabelach
Tabele można sortować (klik w nagłówek kolumny) oraz filtrować (np. po dacie, kontrahencie, kwocie). To najszybszy sposób na odnalezienie konkretnego dokumentu w dużym zbiorze.
📷 Sugerowane zdjęcie: tabela z aktywnym filtrem po dacie i kontrahencie
Podgląd i wydruk
Przed wydrukiem korzystaj z podglądu wydruku, aby sprawdzić wygląd dokumentu. Stąd możesz też zapisać dokument do PDF i wysłać go e-mailem.
Archiwum i raporty
- Archiwum dokumentów gromadzi wcześniej utworzone pisma i wydruki.
- Raporty pozwalają podsumować dane (np. sprzedaż, koszty, VAT) i wyeksportować je do pliku (CSV/Excel).
Skróty, które przyspieszają pracę
- Praca głównie przez przyciski *Dodaj/Edytuj/Usuń* na pasku narzędzi.
- Filtrowanie zamiast przewijania długich list.
- Kartoteki (kontrahenci, produkty) wypełnione raz, by nie wpisywać danych wielokrotnie.