← Wróć do spisu treści (Pomoc)
Wersja dla biur rachunkowych rozszerza program o narzędzia do obsługi wielu klientów naraz: parametry klientów, stawki usług, fakturowanie usług księgowych, rozrachunki, powiadomienia i operacje zbiorcze. Ten artykuł pokazuje, jak przygotować biuro do pracy.
Co przygotować
- Listę klientów (firm), które obsługujesz.
- Cennik usług księgowych (np. ryczałt miesięczny, opłata za dokument).
- Dane do rozrachunków i wystawiania faktur za usługi.
Konfiguracja biura krok po kroku
- Włącz/otwórz moduł biura rachunkowego w programie.
- Uzupełnij dane biura (Twojej firmy świadczącej usługi).
- Zdefiniuj stawki i pakiety usług, które przypiszesz klientom.
- Ustaw zasady powiadomień i podsumowań wysyłanych do klientów.
Dodawanie i parametry klientów
Każdy klient to osobna firma w programie (patrz: Dodanie firmy). Dodatkowo, w kontekście biura, ustawiasz parametry klienta:
- przypisany pakiet/stawkę usług,
- zakres obsługi (księgowość, płace, deklaracje),
- dane kontaktowe do powiadomień.
Przełączanie między firmami
Pracując dla wielu klientów, przełączasz się między firmami bez zamykania programu. Operacje (księgowania, deklaracje, wysyłki) wykonujesz w kontekście wybranego klienta.
Operacje zbiorcze
Wersja dla biur umożliwia operacje na wielu firmach jednocześnie — np. masowe wysyłki deklaracji czy zbiorcze zestawienia. To kluczowa oszczędność czasu przy dużej liczbie klientów.
→ Szczegóły: Biuro — rozrachunki i masowe wysyłki.
Dobre praktyki
- Spójny cennik ułatwia automatyczne fakturowanie usług.
- Komplet danych kontaktowych klientów usprawnia powiadomienia.
- Regularne kopie zapasowe — przy wielu klientach wartość danych jest szczególnie wysoka.
Najczęstsze problemy
- Brak stawki u klienta → przypisz pakiet/stawkę, aby fakturowanie usług działało automatycznie.
- Operacja w złym kontekście firmy → sprawdź, który klient jest aktualnie wybrany.