← Wróć do spisu treści (Pomoc)
Codzienna praca biura rachunkowego to obsługa wielu klientów i powtarzalnych czynności. TaxMachine automatyzuje fakturowanie usług, rozrachunki, masowe wysyłki oraz weryfikację kontrahentów, dzięki czemu obsłużysz więcej firm w krótszym czasie.
Fakturowanie usług księgowych
- Na podstawie przypisanych stawek/pakietów program przygotowuje faktury za usługi dla klientów.
- Możesz generować je zbiorczo za dany okres.
- Faktury trafiają do rejestru sprzedaży biura i mogą być od razu wysłane e-mailem.
Rozrachunki z klientami
Moduł rozrachunków pokazuje salda — kto i ile jest winien za usługi. Dzięki temu kontrolujesz płatności i szybko identyfikujesz zaległości.
Wysyłanie podsumowań i powiadomień
Biuro może wysyłać klientom podsumowania (np. kwoty podatków do zapłaty, terminy) oraz powiadomienia o składkach ZUS i obowiązkach podatkowych — automatycznie i masowo.
Masowa wysyłka deklaracji i JPK
Zamiast obsługiwać każdą firmę osobno, wysyłasz zbiorczo deklaracje i pliki JPK wielu klientów, a następnie hurtowo pobierasz UPO.
→ Powiązane: e-Deklaracje i UPO, Pliki JPK_V7M/V7K.
Weryfikacja statusu VAT kontrahentów
Program umożliwia sprawdzanie statusu VAT kontrahentów (np. czynny/zwolniony), co pomaga uniknąć błędów przy odliczeniach i transakcjach.
Automat płatnika / automatyzacja płatności
Funkcje automatyzujące przygotowanie i porządkowanie płatności pomagają biuru sprawnie zarządzać zobowiązaniami klientów i własnymi.
Dobre praktyki
- Operacje zbiorcze zamiast pojedynczych — to główna oszczędność czasu.
- Regularne podsumowania budują zaufanie klientów i ograniczają telefony „ile do zapłaty".
- Weryfikacja VAT przed księgowaniem ryzykownych transakcji.
Najczęstsze problemy
- Część klientów pominięta w wysyłce masowej → sprawdź, czy mają komplet danych (uwierzytelnienie, adresy).
- Niezgodne salda rozrachunków → zweryfikuj zaksięgowane wpłaty i wystawione faktury usług.