Zmiana programu księgowego: jak przenieść firmę do TaxMachine

← Porównanie wersji

Obecny program księgowy przestał nadążać za przepisami, podrożał albo po prostu Ci nie odpowiada? Zmiana programu księgowego wydaje się skomplikowana, ale w praktyce sprowadza się do trzech rzeczy: wyboru dobrego momentu, przeniesienia danych i przetestowania nowego programu, zanim podejmiesz decyzję. Poniżej pokazujemy, jak to wygląda przy przejściu na TaxMachine.

Najlepszy moment na zmianę

Najwygodniej zmienić program od początku roku podatkowego: zamykasz stary rok w dotychczasowym programie, a nowy zaczynasz już w nowym. Przy KPiR punktem startu jest remanent początkowy na 1 stycznia, a przy pełnej księgowości bilans otwarcia. Zmiana w trakcie roku też jest możliwa, najlepiej od początku miesiąca, po zamknięciu poprzedniego okresu rozliczeniowego w starym programie.

Jak przenieść dane do TaxMachine

• Import księgowań. Zamiast wpisywać dokumenty ręcznie, zaimportujesz je w popularnym formacie XML używanym przez inne oprogramowanie księgowe albo we własnym formacie eksportu i importu TaxMachine. Szczegóły znajdziesz w FAQ o księgowaniu.
• Dane firmy. Podstawowe dane identyfikacyjne program pobierze automatycznie po numerze NIP z rejestru REGON, resztę uzupełniasz raz, przy zakładaniu firmy.
• Pełna księgowość. Zakładasz plan kont i wpisujesz bilans otwarcia w kolumnach otwarcia, zanim zamkniesz pierwszy rok. Opis krok po kroku: część VII instrukcji, pełna księgowość.
• KPiR i ryczałt. Wprowadzasz remanent początkowy i zaczynasz księgować na bieżąco. Prowadzenie księgi opisuje część III instrukcji.

Co z fakturami, kontrahentami i pracownikami

Kontrahentów dodajesz w locie podczas księgowania lub wystawiania faktur: program pobiera dane po NIP z rejestru REGON, więc nie musisz przepisywać bazy ręcznie. Dane pracowników do list płac wprowadzasz raz w module kadrowym. Faktury z KSeF program pobiera bezpośrednio z systemu, wsadowo, całymi paczkami, więc historia zakupów odbudowuje się sama. Więcej: program do faktur z KSeF.

Przetestuj przed decyzją

Nie musisz podejmować decyzji w ciemno. Pobierz bezpłatne demo, załóż swoją firmę, zaksięguj kilka prawdziwych dokumentów z ostatniego miesiąca i porównaj wyniki z obecnym programem. Ceny licencji są jawne, a program kupujesz raz, bez abonamentu. Szczegóły modelu licencji: program księgowy bez abonamentu.

Checklista zmiany programu

• Zamknij bieżący okres (miesiąc lub rok) w dotychczasowym programie.
• Wyeksportuj z niego księgowania, jeśli udostępnia eksport XML.
• Zainstaluj demo TaxMachine i załóż firmę (dane po NIP z REGON).
• Zaimportuj księgowania albo wprowadź remanent początkowy lub bilans otwarcia.
• Porównaj wyniki miesiąca testowego z dotychczasowym programem.
• Kup licencję dopasowaną do firmy i przenieś rozliczenia na stałe.

Nie wiesz, która wersja będzie odpowiednia? Sprawdź porównanie wersji albo odpowiedz na kilka pytań w kreatorze doboru wersji.